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【ダッシュボード】
毎月のタスクの流れを定型化してFLOWに登録。
タスクを実行する担当者による個人差をなくすことができます。
タスクの定型化は、属人化の解消はもちろん教育コスト、作業ミスの軽減につながります。

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【タスク一覧】
自分宛の仕事
チームでやる仕事、
事務所全体の仕事、
今の工程の担当者と納期が一覧表示、２回のクリックで仕事を次の人に送ることができます。
もちろん、引き継ぎ事項のメモも可能。相手のトップページにメッセージが届きます。

【タスク一覧】

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【タスク詳細画面】
各ステップの担当者やマニュアルを記載することができます。
マニュアルにはリンクも貼れるようになっています。
また、メモや申し送り事項を記載、ファイルも添付することができますので、全ての情報を残すことができます。

【タスク詳細画面】

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【個別サマリー】
担当者ごとに仕事の総数を確認可能です。
仕事の負荷が見えるので、担当者への声かけ、タスクの担当者変更などのアクションを取りやすくなります。

【個別サマリー】

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【月次タスク】
12か月分の仕事の進捗確認が可能です。
毎月回収の顧問
四半期ごとに回収の顧問先
年２回回収の顧問先
全てのパターンでタスクが自動作成され、一覧に表示させることが可能です。

【月次タスク】

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【年次タスク】
１年に１回の仕事の一覧画面です。
顧問先ごとに、過去５年分の仕事が見えるため、
当時の担当者、処理内容、メモなどを遡って確認可能。
去年は仕事をしたけど、今年はまだタスクがない　といったことを発見することも可能です。

【年次タスク】

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【顧客タスクサマリー】
お客様ごとに５年分の仕事を確認できます。
顧問先から依頼された仕事、今進捗がどこまで進んでいるんだろう？
といった疑問の解決から、
昨年は補助金申請を支援、おととし、生前対策をしたな　といったように
過去の業務処理内容まですぐに呼び出し・確認が可能です。

【顧客タスクサマリー】

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【決算月レポート】
窓口担当者、作業担当者、そして各チームごとに、
何月決算のお客様を何件担当しているかが確認可能です。

あの人は今何件担当があるんだろう？
負荷が偏っていないかな？
といったことが一目でわかるようになります。

【決算月レポート】

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【顧客詳細】
FLOWは顧客の管理項目を自由に設定できるため、
過去の蓄積した情報をそのままFLOWに移行して活用できます。
エクセル、書面、会計ソフトなどに分散してしまっている情報をまとめて管理できるようになります。
また、顧客に対するメモ機能、チャットワークルームへのメッセージ送信機能も備えているので、
やりとりをFLOW内で一元管理し、事務所内で共有が可能です。
担当者が不在でもFLOWがあれば状況が把握できます。

【顧客詳細】

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【対応メモ】
ちょっとしたメモの登録や資料の添付ができます。
お客様とのやりとりや、情報を登録して共有することができます。
また、TO機能もあるので誰に読んでほしいかも登録できます。

【対応メモ】

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【面談議事録】
お客様との面談時の細かな内容を記載できます。
また、事務所として残してほしい項目をテンプレート化できますので、
「新規面談」はこれを確認、「月次面談」はこれを確認など統一化することができます。
他には「相続用新規面談」や「決算前面談」などのテンプレート設定も可能です。

【面談議事録】

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【生産性分析】
タスクを進めていくとレポートが作成され、設定した期間内の皆さんの頑張りをグラフで表示することができます。
また、レポートに記載した工数情報と報酬情報により生産性を分析でき、事務所全体・顧問先・担当者・サービスごとにより詳細な情報が把握可能です。

【生産性分析】

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【レポートサマリー】
日々記入したレポート（日報）を特定期間で見たときに、どの業務にどれくらい使っているかを簡単に把握することができます。教育やマネジメントに最大限に利用できます。

【レポートサマリー】